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华为智慧屏即将亮相 Mini-LED产业链将受益

文章来源:http://www.ruicaikj.com    作者:河北瑞彩    浏览:    发布时间:2019-08-06 00:09    

7月15日华为旗下品牌荣耀在新品交流会上宣布,将于8月上旬发布荣耀智慧屏产品。荣耀总裁赵明表示,“智慧屏不是电视,而是电视的未来。荣耀这款智慧屏产品的定位是成为家庭的新中心,把家人拉回客厅。”

智慧屏作为5G、物联网等创新技术的一个载体,将会在居民家中展现一种全新体验。同时也将会对原有电视行业产生一定变革,相关产业链或在本次变革中受益。

据统计,我国目前液晶电视行业的市场规模在1500亿元左右,年均销量为4500~5000万台。从行业成本构成看,液晶面板占比达70%以上。而在液晶面板中,LED背光模组成本占比最高,从成本占比可看出LED模组处在液晶面板重要位置。随着智慧屏、智慧电视的相继推出,未来率先受益的领域或先是LED领域。

从当前LED行业主流技术看,有两大主流技术:Mini-LED和Micro-LED。它们是业内认定的未来LED技术发展方向,也是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后,LED 显示技术升级的新产品。两者的区别在于,Mini-LED是传统LED和Micro-LED的一个过渡方案。Mini-LED也可以简单理解为是小间距 LED 的升级版(Mini-LED的间距目前可做到P1.0或更小,所以像素更高)。

在下游应用场景上,Mini-LED可用于液晶面板的背光源来提升液晶显示屏的显示性能,从而与 OLED 面板竞争。在中大尺寸的现实面板,比如笔记本电脑屏、大屏电视等应用范围较广。而Micro-LED潜在的应用领域是小尺寸 RGB高分辨率显示屏,如手机、手表、VR 等。可看出, Mini-LED虽是Micro-LED的过渡,但是目前这两技术的细分应用领域并不相同。而且由于Micro-LED目前在巨量转移方面极为困难(把大量的发光二极体晶粒转移到基板上)。而Mini-LED可利用目前既有技术,开发新一代产品,并对大尺寸AMOLED形成潜在竞争威胁。所以短期看,Mini-LED在背光与显示最有望形成产品突破,大规模商用机会更大。

从市场规模看,假设2018年有4%的电视机面板采用Mini-LED背光,对于Mini-LED芯片的需求量将达到1000亿颗,对应约200万片2寸片的需求。据预测,到2023年Mini-LED在大尺寸显示领域的规模将超过600亿元,总市场空间将达10亿美元。

Mini-LED作为新一代背光源技术,可显著提升液晶屏显示性能。相比于其它LED技术,它还具有以下优点:

1、在亮度、对比度、色彩还原等方面优于普通LED,媲美 AMOLED;

2、满足局部调光要求,更好的HDR表现;

3、比传统LED背光的液晶屏厚度显著下降;

4、寿命和可靠性优于AMOLED;

5、相比AMOLED具备成本优势。

综合以上5点,可看出Mini-LED将在新产品中应用中将展现更多潜力,具备高性价比。未来在大屏电视领域渗透率提升将是大概率事件。

A股上市公司中,涉及Mini-LED产业链的公司主要有:三安光电、国星光电、瑞丰光电、洲明科技、联创电子、木林森等。

其中,三安光电(600703)是全球最大的 LED 外延片和芯片生产企业,技术国内领先,LED 芯片龙头企业。公司先后受益于 LED 背光、照明、显示等细分领域的爆发,业绩获得高速发展。财务方面,销售毛利率和扣非净利润率在行业内多年持续稳定、领先。公司在技术水平、管理水平以及规模等方面具备一定优势。

目前Mini-LED 芯片已经小批量出货,公司规划 19年开始建设 Micro-LED 产线。考虑到 Mini-LED 和 Micro-LED 对 LED 行业的巨大影响,上游芯片企业受益确定性较高。

国星光电(002449)是全球显示封装龙头,产品定位中高端,具有品牌和技术优势。在小间距像素密度持续提升趋势下,高端封装灯珠需求量爆发性增长,公司订单饱满,每年小间距产能翻倍扩产。

同时,公司也是在 Mini-LED和Micro-LED技术储备较充分的封装企业,公司受益小间距LED的高速发展业绩持续兑现,当前Mini-LED技术发展较快,市场逐步释放。并且四合一的 Mini-LED 已经在国内率先出货,有望成为受益Mini-LED发展的企业。

瑞丰光电(300241)近两年公司处于传统LED产能调整和新品布局阶段,在Mini-LED显示技术方面技术实力较强并且拥有先发优势。随着未来5G 商用稳步落地,大带宽、高网速必将促进超高清视频产业链不断完善和快速成长,而以手机、电视为代表的高清

终端作为产业链中至关重要的一环,则有望率先受益。公司研发的Mini-LED背光方案无论从画质、饱和度、对比度均能达到4K、6K、8K的显示效果,且产品寿命和性价比均显著优于 OLED 显示方案,将有望成为各主流厂商超高清显示终端的最适宜选择。基于此逻辑,预计Mini-LED技术将会是公司未来两年最重要的业绩驱动力之一。




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